So erstellen Sie Spesen- und Einnahmentabellen in Microsoft Excel

Das Erstellen einer Spesen- und Einnahmentabelle kann Ihnen helfen, Ihre persönlichen Finanzen zu verwalten. Dies kann eine einfache Tabelle sein, die einen Einblick in Ihre Konten bietet und Ihre Hauptausgaben verfolgt. So geht’s in Microsoft Excel.

Erstellen Sie eine einfache Liste

In diesem Beispiel möchten wir nur einige wichtige Informationen zu allen Ausgaben und Einnahmen speichern. Es muss nicht zu aufwendig sein. Unten sehen Sie ein Beispiel für eine einfache Liste mit einigen Beispieldaten.

Geben Sie Spaltenüberschriften für die Informationen ein, die Sie zu jeder Ausgabe und Einnahmeform zusammen mit mehreren Datenzeilen speichern möchten, wie oben gezeigt. Überlegen Sie, wie Sie diese Daten verfolgen möchten und wie Sie darauf verweisen würden.

Diese Beispieldaten sind ein Leitfaden. Geben Sie die Informationen so ein, dass sie für Sie aussagekräftig sind.

Formatieren Sie die Liste als Tabelle

Das Formatieren des Bereichs als Tabelle erleichtert die Durchführung von Berechnungen und die Steuerung der Formatierung.

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in Ihrer Datenliste und wählen Sie dann Einfügen > Tabelle.

Markieren Sie den Datenbereich in Ihrer Liste, den Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass der Bereich im Fenster „Tabelle erstellen“ korrekt ist und das Kontrollkästchen „Meine Tabelle enthält Kopfzeilen“ aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um Ihre Tabelle zu erstellen.

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Die Liste ist jetzt als Tabelle formatiert. Der standardmäßige blaue Formatierungsstil wird ebenfalls angewendet.

Wenn der Liste weitere Zeilen hinzugefügt werden, wird die Tabelle automatisch erweitert und formatiert auf die neuen Zeilen.

Wenn Sie den Tabellenformatierungsstil ändern möchten, wählen Sie Ihre Tabelle aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabellendesign“ und dann auf die Schaltfläche „Mehr“ in der Ecke der Galerie mit Tabellenstilen.

Dadurch wird die Galerie mit einer Liste von Stilen zur Auswahl erweitert.

Sie können auch Ihren eigenen Stil erstellen oder den aktuellen Stil löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ klicken.

Benennen Sie die Tabelle

Wir geben der Tabelle einen Namen, damit sie in Formeln und anderen Excel-Funktionen leichter zu finden ist.

Klicken Sie dazu in die Tabelle und wählen Sie dann die Schaltfläche „Tabellengestaltung“. Geben Sie von dort aus einen aussagekräftigen Namen wie „Accounts2020“ in das Feld Tabellenname ein.

Summen für Einnahmen und Ausgaben hinzufügen

Wenn Sie Ihre Daten als Tabelle formatieren, können Sie ganz einfach Gesamtzeilen für Ihre Einnahmen und Ausgaben hinzufügen.

Klicken Sie in die Tabelle, wählen Sie „Tabellendesign“ und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Gesamtzeile“.

Eine Summenzeile wird am Ende der Tabelle hinzugefügt. Standardmäßig führt es eine Berechnung für die letzte Spalte durch.

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In meiner Tabelle ist die letzte Spalte die Ausgabenspalte, daher werden diese Werte summiert.

Klicken Sie auf die Zelle, die Sie verwenden möchten, um Ihre Summe in der Einkommensspalte zu berechnen, wählen Sie den Listenpfeil und dann die Summenberechnung aus.

Es gibt nun Summen für die Einnahmen und die Ausgaben.

Wenn Sie neue Einnahmen oder Ausgaben hinzufügen möchten, klicken Sie auf den blauen Ziehpunkt zur Größenänderung in der unteren rechten Ecke der Tabelle und ziehen Sie ihn.

Ziehen Sie es um die Anzahl der Zeilen nach unten, die Sie hinzufügen möchten.

Geben Sie die neuen Daten in die leeren Zeilen über der Summenzeile ein. Die Summen werden automatisch aktualisiert.

Fassen Sie die Einnahmen und Ausgaben nach Monat zusammen

Es ist wichtig, die Summen darüber zu behalten, wie viel Geld auf Ihrem Konto eingeht und wie viel Sie ausgeben. Es ist jedoch sinnvoller, diese Summen nach Monat gruppiert anzuzeigen und zu sehen, wie viel Sie in verschiedenen Ausgabenkategorien oder Ausgabenarten ausgeben.

Um diese Antworten zu finden, können Sie eine PivotTable erstellen.

Klicken Sie in die Tabelle, wählen Sie die Registerkarte „Tabellendesign“ und dann „Zusammenfassen mit PivotTable“.

Das Fenster PivotTable erstellen zeigt die Tabelle als die zu verwendenden Daten an und platziert die PivotTable in einem neuen Arbeitsblatt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.

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Die PivotTable wird auf der linken Seite angezeigt, und eine Feldliste wird auf der rechten Seite angezeigt.

Dies ist eine schnelle Demo, um Ihre Ausgaben und Einnahmen einfach mit einer PivotTable zusammenzufassen. Wenn Sie PivotTables noch nicht kennen, lesen Sie diesen ausführlichen Artikel.

Um eine Aufschlüsselung Ihrer Ausgaben und Einnahmen nach Monat anzuzeigen, ziehen Sie die Spalte „Datum“ in den Bereich „Zeilen“ und die Spalten „Ein“ und „Aus“ in den Bereich „Werte“.

Beachten Sie, dass Ihre Spalten möglicherweise anders benannt sind.

Das Feld „Datum“ wird automatisch nach Monaten gruppiert. Die Felder „In“ und „Out“ werden summiert.

In einer zweiten PivotTable können Sie eine Zusammenfassung Ihrer Ausgaben nach Kategorie anzeigen.

Klicken und ziehen Sie das Feld „Kategorie“ in „Zeilen“ und das Feld „Out“ in „Werte“.

Die folgende PivotTable wird erstellt, in der die Ausgaben nach Kategorie zusammengefasst werden.

Aktualisieren Sie die PivotTables für Einnahmen und Ausgaben

Wenn der Einnahmen- und Ausgabentabelle neue Zeilen hinzugefügt werden, wählen Sie die Registerkarte „Daten“, klicken Sie auf den Pfeil „Alle aktualisieren“ und wählen Sie dann „Alle aktualisieren“, um beide PivotTables zu aktualisieren.

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