Verwenden Sie Smartsheet-Vorlagen, um Ihr Unternehmen zu verwalten wdzwdz

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Hier finden Sie einige der besten Smartsheet-Vorlagen, mit denen Sie Projekte und Geschäftsabläufe in verschiedenen Branchen verwalten können.

Smartsheet ist einer der führenden Anbieter von Projekt-, Arbeits- und Kollaborationsmanagement in kleinen und großen Unternehmen. Laut einem aktuellen Datanyze-Bericht beträgt der Marktanteil von Smartsheet in der Branche der Projektmanagement- und kollaborativen Arbeitsplatz-Apps 5,28 %.

Daher ist es sehr offensichtlich, dass eine moderate Anzahl von Unternehmen Smartsheet zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten verwendet. Wenn Sie dieses Tool ebenfalls mögen und Ihre Zeit für die Unternehmensverwaltung reduzieren möchten, können Sie Smartsheet-Vorlagen verwenden.

Lesen Sie weiter, um einige professionelle und großartige Smartsheet-Vorlagen zu entdecken, mit denen Sie in wenigen Minuten mit dem Projekt- oder Arbeitsmanagement beginnen können.

Was sind Smartsheet-Vorlagen?

Vorlagen sind gebrauchsfertige Projekt- oder Arbeitsmanagement-Smartsheet-Boards, die Sie in ähnlichen Geschäftsfällen verwenden können. Es gibt viele Vorlagen in der Smartsheet-Inhaltsbibliothek. Es wird Ihnen nicht schwerfallen, eine Vorlage zu finden, die zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Branche passt.

Vorlagen enthalten alle Felder, die Sie in einem Projektmanagementblatt benötigen würden. Ein Veranstaltungsplan und ein Budget enthalten beispielsweise Folgendes:

  • Spalten für Aufgabenname, Zugewiesen, Fortschritt, Gefährdet, Fälligkeitsdatum, Menge, Budget, Notizen usw.
  • Aufgaben und Unteraufgaben
  • Verschiedene Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kartenansicht, Kalenderansicht usw.

Jetzt müssen Sie nur noch das Aufgaben- und Unteraufgabenfeld ändern, um Ihr Event-Management-Projekt zu starten.

Wenn Sie ein kostenpflichtiges Abonnement erwerben, erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf alle Smartsheet-Vorlagen. Darüber hinaus fügt das Smartsheet-Entwicklungsteam regelmäßig neue Vorlagen hinzu.

Warum benötigen Sie Smartsheet-Vorlagen?

Der Hauptgrund für die Verwendung von Projekt- oder Arbeitsmanagementvorlagen in Smartsheet besteht darin, das Projekt so schnell wie möglich zu starten. Es gibt einige andere Gründe, die Sie unten finden können:

  • Machen Sie Ihre Projekte und Geschäftsführungsblätter konsistent. Kunden können sich ändern, aber Ihre Geschäftsdatenberichte, Analysen usw. bleiben immer gleich.
  • Die internen Experten von Smartsheet erstellen solche Vorlagen. Daher stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verwendung dieser Vorlagen standardmäßige Geschäftsterminologien und Projektberichtsformate verwenden.
  • Das Erstellen einer Projektvorlage von Grund auf ist ein zeitaufwändiges Projekt. Sie können sich auf die Projektplanung und Teambesprechungen konzentrieren, während die Smartsheet-App hier ist, um das Projekt zu erstellen, wann immer Sie es brauchen.
  • Kleinunternehmer und angehende Projektmanager können ihre Smartsheet-Projekte dank der Smartsheet-Vorlagen ohne kostspielige professionelle Hilfe starten.

    • So greifen Sie auf Smartsheet-Vorlagen zu

    Sie müssen jetzt sehr daran interessiert sein, Vorlagen zu verwenden. Aber Sie finden es schwierig, die Vorlagen zu finden, nach denen Sie suchen. Keine Sorgen machen! Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie mit Smartsheet-Vorlagen navigieren:

    Registrieren Sie sich für Smartsheet

    Wenn Sie noch kein Konto haben, melden Sie sich für eines an, indem Sie die unten aufgeführten Schritte befolgen. Smartsheet ist 30 Tage lang kostenlos.

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Smartsheet kostenlos testen.
    • Neben dem ‚Sie haben kein Konto?‘ Dialog, klicken Sie auf Erstellen.

    • Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein oder melden Sie sich mit einem Google-/Microsoft-Konto an.
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    Melden Sie sich bei Smartsheet an

    Wenn Sie bereits ein Konto haben, gehen Sie stattdessen folgendermaßen vor:

    • Besuchen Sie das Anmeldeportal der Smartsheet-Web-App.
    • Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden.

    • Wenn Sie zuvor ein Google-, Apple- oder Microsoft-Konto abonniert haben, wählen Sie die entsprechende Option für die Schnellanmeldung.

    Holen Sie sich Smartsheet-Vorlagen

    • Sobald Sie sich bei Smartsheet angemeldet haben, gelangen Sie zur Registerkarte Startseite.
    • Um Smartsheet-Vorlagen zu erkunden, können Sie die Registerkarte „Lösungscenter“ oder die Schaltfläche „Erstellen“ auf der Registerkarte „Startseite“ aufrufen.

    • Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite auf die Option Erstellen in der oberen rechten Ecke der Web-App.
    • Es öffnet sich ein Kontextmenü mit Optionen wie Blatt, Formular, Bericht, Vorlagen durchsuchen usw.
    • Klicken Sie auf Vorlagen durchsuchen.
    • Sie befinden sich jetzt im Solution Center und müssen den Bildschirm Alle Lösungen durchsuchen sehen.

    • Klicken Sie je nach Auswahl auf Weitere Vorlagen anzeigen oder Weitere Vorlagensätze anzeigen. Vorlagensätze enthalten mehr Arbeitsressourcen wie Dashboards, Berichte, Formulare usw.
    • Jetzt erhalten Sie eine vollständige Liste der Smartsheet-Vorlagen.
    • Sie können die Liste eingrenzen, indem Sie im Navigationsbereich unter der Spalte „Solution Center“ auf Filteroptionen wie „Kunden & Kunden“, „Finanzen & Buchhaltung“, „Personalwesen“, „IT“ usw. klicken.

    Die besten Smartsheet-Vorlagen für verschiedene Branchen

    Digitales Marketing

    Die Vorlage für den integrierten digitalen Marketingplan eignet sich für Marketingteams, die verschiedene Unterstützungs- und Kreativanfragen von anderen Geschäftsteams erfüllen. Daher können Sie das Smartsheet-Board sofort verwenden, um eine integrierte digitale Marketingkampagne zu starten.

    Das Blatt verfügt über erweiterte Tabellenkalkulationsformeln, Workflow-Automatisierung und benutzerdefinierte Textformatierungsfunktionen. Das ist nicht alles! Es enthält auch eine detaillierte Planung des Projektpfads, granulare Details der Marketingpläne und eine Zusammenfassung für Manager.

    Sie können vom Rastermodus aus ganz einfach zur Gantt-Diagrammansicht wechseln, da die Vorlage die erforderlichen Spalten „Ende“ und „Dauer“ enthält. Es gibt eine Flag-Spalte, mit der Sie eine Projektphase hervorheben können. Ganz zu schweigen von der Spalte „Budget/Ausgaben“, mit der Sie Ihre Marketingausgaben verwalten können.

    Einzelhandel

    Der Einzelhandel kämpft mit der Bestandsoptimierung. Daher bietet Smartsheet ein automatisiertes Inventory Stock Control Board, das die folgenden Einzelhandelsaktivitäten rationalisieren kann:

    • Produktivitätsoptimierung in der Lagerabteilung
    • Ausgleich von Verkäufen, Bestellungen und Beständen
    • Identifizieren des korrekten Wiederauffüllungsdatums
    • Reduzieren Sie übermäßige Bestandsausgaben
    • Erhalten Sie sofort Lieferantendetails

    Die Bestandsführungsvorlage hat ein Dateneingabefeld auf der rechten Seite und feste Details auf der linken Seite. Einige nützliche Standardspalten sind Abteilung, Nachbestellungsstatus, Artikelname, Bestandswert usw.

    Sie können Ihre Bestandsverwaltung mit der Barcode-Bestandsverwaltungsvorlage automatisieren. Es wird mit einer exklusiven Spalte für Produktbarcodes geliefert. Sie können Barcodes verwenden oder die Tabelle mit einem ERP-Tool synchronisieren, um die Anzahl verschiedener Waren in Ihrem Lager zu verfolgen.

    Konstruktion und Ingenieurwesen

    Ihr Bauunternehmen kann stark davon profitieren, wenn Sie die folgenden Smartsheet-Vorlagen in ihren jeweiligen Anwendungsfällen verwenden:

    • Tracker-Vorlage für die Baudokumentation
    • Vorlage für den Ausrüstungsplan
    • Baubudget-Vorlage
    • Bauzeitplan mit Gantt-Vorlage

    Besonders hilfreich für die Planung, Nachverfolgung und Visualisierung Ihres Bauvorhabens ist zum Beispiel die Bauzeitplanungsvorlage. Sie können die Vorlage kopieren und umbenennen, um dieselbe Vorlage für mehrere Bauprojekte zu verwenden.

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    Die Vorlage ist sowohl für Mobilgeräte als auch für Web-Apps geeignet. Daher können Außendiensttechniker und Vorgesetzte die erforderlichen Spalten für Aufgaben aktualisieren. Es gibt voreingestellte Statusspalten wie Startdatum, Enddatum, Zugewiesen an, Status, % Fertig, Dauer, Notizen usw.

    Die Spalte Aufgabenname enthält die meisten Konstruktionsaufgaben und Unteraufgaben. Beispielsweise gibt es Aufgaben wie Sanitär, Isolierung, Schränke usw. Wenn Sie die Aufgaben erweitern, finden Sie Unteraufgaben wie Erdarbeiten, Rohbau, Fledermäuse, Einblasen, Hauptbad, Küche, Keller usw.

    Unterhaltung und Gastfreundschaft

    Die Hotellerie- und Unterhaltungsbranche muss Ausgaben, Verantwortlichkeiten für Aufgaben, Gästeanwesenheit, Ticketverkauf, Zuordnung von Tickets zu Einnahmen, Zuordnung von Mahlzeitenverbrauch zu Echtzeitgästen usw. genau nachverfolgen.

    Um Ihre oben genannten Anforderungen zu erfüllen, sind hier die Smartsheet-Boards, die sich als nützlich erweisen werden:

    • Vorlage für Veranstaltungsstart und Budget
    • Fundraising-Gala-Vorlage
    • Vorlage für Hotels und Pässe für Veranstaltungsmitarbeiter
    • Vorlage für einen Ereignis-Aufgabenplan

    Das Event Staff Hotel & Passes-Format eignet sich beispielsweise perfekt für die Verwaltung von Hotelunterkünften für Ihre Mitarbeiter oder Kunden, die an einer Unterhaltungsveranstaltung teilnehmen.

    Das Projektboard enthält wichtige Datenspalten wie Passtyp, Passkosten, Hotelkostenschätzung, Hotelname, Check-in, Check-out, Kreditkarte, Preis usw.

    Finanzen und Finanzdienstleistungen

    Sie benötigen in Ihren Finanzdienstleistungsprojekten eine genaue Datenerfassung und einfachere Prüfungsfunktionen. Die folgenden Smartsheet-Vorlagen könnten die meisten Ihrer Anforderungen in diesem Geschäftsbereich erfüllen:

    • Checklistenvorlage für IPO-Projekte
    • Vorlage für einen Tilgungsplan für Darlehen
    • Vorlage für das Ende des Finanzmonats

    Nehmen wir an, Sie planen, über IPO-Angebote an die Börse zu gehen. Es ist ein riesiges Projekt für jedes Unternehmen, das durch Aktienverkäufe Geld an der Börse sammeln möchte. Nutzen Sie das Smartsheet-Board, um alles rund um den Börsengang zu planen, auch wenn Sie nicht alle Schritte kennen.

    In der Spalte Vorbereitende Arbeiten sind bereits alle Aufgaben aufgeführt, die Sie zum Abschluss benötigen. Zum Beispiel:

    • Jahresabschluss
    • Bereiten Sie sich auf die Due Diligence vor
    • Vorbereitung auf die duale Klasse
    • EIP und ESPP
    • S-1 Vorbereitung
    • SEC-Überprüfungszeitraum
    • Finalisieren und öffentlich archivieren S-1

    Andere wichtige Spaltenfelder, die Sie benötigen, sind Startdatum, Fälligkeitsdatum, T-Minus-Wochen, Abhängigkeiten, Dauer, Zugewiesen an usw.

    Herstellung

    Ihre Produktionsanlagen benötigen verschiedene Rohstoffe, Ausrüstung, Produktrezepte, Produktentwicklungsrichtlinien und mehr. Sie können all dies effizient auf Projektmanagementblättern nachverfolgen, die in Smartsheet verfügbar sind. Sie benötigen beispielsweise Folgendes:

    • Vorfallberichtsprotokoll mit Formularvorlage
    • Neue Produktgenehmigung mit Formularvorlage
    • Vorlage für einen Zeitplan für die Entwicklung neuer Produkte
    • Vorlage für einen Maschinenwartungsplan

    Das Maschinenwartungsplanformat ist eine einfache Checkliste, die Sie ausdrucken oder digital verfolgen können. Es beschreibt die meisten Felder, die Sie nachverfolgen müssen, wie Maschinenzustand, Maschinenname, Standort, Datum der letzten Wartung, Datum der nächsten Wartung, Wartungsrhythmus, Zuweisung an Maschinentechniker und Notizen.

    Humanressourcen

    Smartsheet hat bei weitem einige äußerst hilfreiche Vorlagen für Personalagenturen. Unternehmen, die ihr Personalteam unterhalten, können diese Smartsheet-Boards ebenfalls verwenden. Einige großartige Beispiele sind:

    • Mitarbeiter-Info-Verzeichnis
    • Checkliste für Mitarbeiterbewertungen
    • Bewerbungsformular
    • Job-Kandidaten-Tracker
    • Bewerber-Lebenslauf-Tracker mit Formular
    • Dokumentation über die Kündigung von Arbeitnehmern
    • Interviewprozess mit Gantt
    • Checkliste für Neueinstellungen
    • Zeitkarte mit automatischer Genehmigung
      So fügen Sie einen Link in Canva hinzu

    Beispielsweise müssen Sie 10 Mitarbeiter für Ihr Marketingteam einstellen. In diesem Szenario müssen Sie die Vorlage Interviewprozess mit Gantt verwenden.

    Diese Tabelle enthält alle Phasen, die Sie in einem Einstellungsprozess erwarten können. Zum Beispiel die Pre-Interview-Phase, die Kandidaten-Interview-Phase, die Kandidaten-Auswahlphase und die Einstellungsphase.

    Die Projekttafel zeigt automatisch ein Gantt-Diagramm im Navigationsbereich auf der rechten Seite und die Kalenderansicht in den oberen Spalten. So können HR-Manager den gesamten Projektstatus überprüfen, indem sie sich das Gantt-Diagramm-Dashboard ansehen.

    Gemeinnützig

    Die folgenden Smartsheet-Vorlagen sind wirklich geeignet für gemeinnützige und Nichtregierungsorganisationen (NGOs):

    • Marketingplan für gemeinnützige Veranstaltungen
    • Feldteam-Einreichungen mit Formular
    • Spenderverwaltung
    • Freiwilligenliste

    Der Non-Profit-Buchhaltungsprozess ist entscheidend für die Aufrechterhaltung Ihres Steuerbefreiungsstatus in den USA und im Vereinigten Königreich. Daher müssen Sie Spenderdaten wie Spendenbeträge, Name, Adresse, Steuernummer usw. nachverfolgen.

    Somit können Sie das Spenderverwaltungsformat von Smartsheet verwenden. Es enthält Standarddatenfelder, die Sie möglicherweise benötigen.

    Beispielsweise sind Spaltenüberschriften wie Spendenjahr, Spendername, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Region, Fondsname usw. standardmäßig vorhanden. Da Smartsheet-Boards auf Tabellenkalkulationen basieren, können Sie diese Daten problemlos in verschiedene gemeinnützige Buchhaltungssoftware importieren.

    Buchhaltung

    Smartsheet verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Vorlagen für Buchhaltungsagenturen und Unternehmen. Einige bemerkenswerte Formate, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind:

    • Geldflussrechnung
    • Bilanz
    • Einkommenserklärung
    • Ende des Geschäftsjahres
    • Jährliche Steuervorbereitung

    Kleine, mittlere und neu gegründete Unternehmen können mit diesen Formaten problemlos Tausende von Dollar sparen. Die Pflege dieser Smartsheet-Vorlagen ermöglicht es Ihnen, Rechnungslegungsvorschriften einzuhalten, ohne eine externe Agentur bezahlen zu müssen.

    Alternativen zu Smartsheet-Vorlagen

    Sie haben die riesigen Vorlagensammlungen von Smartsheet erkundet. Sehen Sie sich nun die folgenden Projektmanagement-Apps an, die ebenfalls Vorlagen anbieten:

    monday.com-Vorlagen

    monday.com verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Geschäftsfälle. Sobald Sie auf die Vorlagenbibliothek zugreifen, sehen Sie die vorgestellten Kategorien von Vorlagen wie Marketing, Projektmanagement, Design, Vertrieb und CRM, Personalwesen und Softwareentwicklung. Sie können jedoch weitere Vorlagen abrufen, indem Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Unternehmenskategorien auswählen.

    ClickUp-Vorlagen

    Die Vorlagenbibliothek von ClickUp zeigt häufig verwendete Vorlagen direkt auf der Vorlagen-Startseite. Diese stammen aus Geschäftsnischen wie Design, Kreativität, Ingenieurwesen, Finanzen, Produkt, Buchhaltung usw. Es gibt auch zwei Filterebenen in der linken Seitenleiste. Diese Filter sind Ebenen und Anwendungsfälle. Sie können eine geeignete Vorlage finden, indem Sie die Filter ändern.

    Fazit

    Vorlagen sind großartige Ressourcen, um neue Projekte ohne Rätselraten oder menschliche Fehler zu starten. Daher bieten die meisten Projektmanagement-Apps vorgefertigte Vorlagen an. Smartsheet ist da nicht anders und bietet kostenlose Vorlagen für den persönlichen oder kommerziellen Gebrauch ohne jeglichen Lizenzbedarf.

    Der Artikel hat bisher einige herausragende Business- und Projektmanagement-Vorlagen von Smartsheet erklärt. Sie müssen oben ein Smartsheet-Board finden, das sich auf Ihr Unternehmen bezieht. Beginnen Sie sofort mit der Verwendung der Vorlagen oder personalisieren Sie das Vorlagenblatt, um es zu Ihrem eigenen zu machen.

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